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價漲量縮 DRAM產值首季小跌 2020-05-15

  根據集邦科技記憶體儲存研究DRAMeXchange最新調查,第一季DRAM供應商庫存去化得宜,季末的庫存水位與年初相比已經顯著下降,因此降價求售壓力不再,整體DRAM均價相較前一季上漲約0~5%。然而因應新冠肺炎疫情,各國祭出封城鎖國政策,導致物流受阻,DRAM的位元出貨也受到影響。所以雖然均價小幅上漲,但第一季DRAM整體產值季衰退4.6%達148.21億美元。
  集邦指出,第一季受阻的出貨將遞延至第二季,因此在DRAM均價上漲幅度擴大且出貨量同時提升的情況下,預測第二季DRAM整體產值將季增超過2成,原廠的營收與獲利能力將持續成長。
  第一季因疫情導致出貨受阻,價漲量縮的情況下,三大DRAM原廠第一季營收均呈現小跌。市占率方面,三星約44.1%穩坐龍頭大廠寶座,第二大廠SK海力士市占率達29.3%,第三大廠美光則為20.8%,三大廠合計占全球DRAM市場占有率高達94.2%。展望第二季,由於產能規畫大致相同,因此預期市占比例不會有太大變化。
  觀察各廠產能與技術能力,三星持續將部份Line13產能由DRAM轉向CMOS影像感測器,不過平澤二廠預計下半年投入DRAM生產,彌補Line13的投片下滑,同時提高1z奈米製程的比重。整體而言,考量疫情對需求面的衝擊,三星審慎規畫產出,今年產能增加幅度不高。
  SK海力士持續將M10廠的DRAM投片轉向CMOS影像感測器,並增加M14廠的產出,另將於下半年小幅提高無錫廠的產能。但全年的整體產能增加幅度不高,主要由1y奈米製程比重提升貢獻。美光的投片與產能與去年相較沒有太大改變,今年度資本支出將著重1z奈米製程的量產與產出提升,目前正值OEM積極驗證階段,很快就能導入實際量產。
  南亞科第一季出貨量雙位數成長,帶動營收增加,加上研發費用的控制,營業利益率上升至12.7%。展望第二季,在均價上揚的挹注下,獲利能力將持續進步。華邦電第一季量價大致持平,因此DRAM營收變化幅度不大,成長力道以NANDFlash較為明顯。力晶科技第一季仍以CMOS影像感測器需求較為強勁,排擠DRAM產能。儘管營收表現分歧,但台廠今年重心都在下一代製程的研發,如南亞科宣布不使用美光授權後專注於1A/1B奈米,華邦電持續提升25奈米新製程的良率和產品多樣性,力晶則專攻25奈米DDR4產品的穩定度與相容性。<摘錄工商>

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